Les dividendes mondiaux atteignent des niveaux records

Les distributions mondiales de dividendes ont atteint un niveau record au cours du premier trimestre (T1) 2026, selon les données publiées par le gestionnaire d'investissement Vanguard.

Les investisseurs ont reçu un total de 421 milliards de dollars au premier trimestre, en hausse de 6,7 % par rapport aux 394 milliards de dollars de la même période de l'année précédente.

Les payeurs de dividendes fiables font souvent partie des actions les plus populaires auprès des investisseurs amateurs, en particulier ceux qui souhaitent générer un revenu de leurs investissements.

La majeure partie de la croissance des paiements de dividendes mondiaux provient des marchés développés.

Les paiements de dividendes en Europe (hors Royaume-Uni) ont augmenté de 34 % pour atteindre 68 milliards de dollars. Les versements de dividendes en Amérique du Nord ont augmenté de 9 % pour atteindre 205 milliards de dollars.

« Près de la moitié des distributions mondiales de dividendes provenaient d'Amérique du Nord. Les dividendes ont également augmenté au Royaume-Uni, au Japon et dans la région du Pacifique », a déclaré Viktor Nossek, responsable des investissements et de l'intelligence stratégique produit chez Vanguard Europe.

Alors que l’Europe et l’Amérique du Nord ont vu leurs distributions de dividendes augmenter de 27 milliards de dollars au total, la Chine et les marchés émergents ont eu un effet négatif net sur la croissance mondiale des dividendes.

Le secteur financier chinois en particulier a enregistré une baisse de 10 milliards de dollars des versements, même si Nossek a souligné que cela ne reflète pas une faiblesse des fondamentaux mais plutôt le résultat d'un effet de timing.

« Les quatre plus grandes banques sont passées aux dividendes semestriels et ont versé leurs acomptes sur dividendes pour le premier semestre 2025 dès décembre 2025 », a déclaré Nossek. « Cela a avancé les paiements sur l'année civile 2025, ne laissant que des distributions limitées au premier trimestre 2026. »

Quels secteurs ont connu la plus forte croissance mondiale des dividendes ?

Aux États-Unis, le secteur qui a le plus contribué à la croissance mondiale des dividendes est celui des services financiers ; le secteur a versé 45 milliards de dollars de dividendes totaux, soit une hausse de 8,3 milliards de dollars par rapport à l'année précédente et représentant ainsi 31 % de la croissance mondiale des dividendes.

Cette augmentation est en grande partie due au fait que les banques américaines ont réussi les tests de résistance de la Réserve fédérale.

« En Europe, hors Royaume-Uni, la croissance était fortement concentrée dans le secteur de la santé », a déclaré Nossek. « Un petit nombre de sociétés pharmaceutiques sont responsables de l'essentiel de la hausse, portée par la hausse des dividendes annuels en mars dans un contexte de fondamentaux solides. »

Les soins de santé représentaient 7 milliards de dollars sur l’augmentation totale de 17 milliards de dollars des paiements de dividendes européens.

Comment investir dans des actions mondiales à dividendes

Si vous vous demandez où investir et espérez exploiter le pouvoir des dividendes, alors investir en Europe pourrait être une stratégie intéressante.

Nossek s'attend à ce que l'Europe continue d'être une bonne région pour les demandeurs de dividendes au cours du trimestre en cours étant donné la « saison des dividendes structurellement solide en avril et mai ».

« Les valeurs de l’énergie et des matériaux pourraient redevenir des moteurs clés plus tard en 2026, à condition que les prix élevés des matières premières persistent », a-t-il ajouté.

Si vous souhaitez accéder à des actions régionales ou à dividendes, il existe un certain nombre de fonds, de fonds négociés en bourse (ETF) et de fiducies d'investissement qui pourraient offrir un accès ciblé.

Pour une exposition passive aux actions mondiales à dividendes, l'ETF FTSE All-World High Dividend Yield UCITS (LON:VHYL) de Vanguard suit l'indice FTSE All-World High Dividend Yield et détient des actions comme JPMorgan Chase (NYSE:JPM) et Johnson & Johnson (NYSE:JNJ).

Murray International Trust (LON:MYI) offre une exposition aux dividendes d'actions mondiales via une stratégie active et est un « héros des dividendes » (ce qui signifie qu'il augmente ses versements de dividendes chaque année depuis plus de 20 ans).

Les ETF offrant une exposition aux actions à dividendes sur des marchés régionaux spécifiques comprennent le WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (LON:EEI) ou l'iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF (LON:HDIQ).