La mise à jour du portefeuille MoneyWeek ETF pour mi-2026

Au cours d’une année donnée, certains titres sont susceptibles de faire mieux que d’autres. Au fil du temps, le portefeuille s’éloignera de ses pondérations cibles. Ainsi, une fois par an, nous rééquilibrons les avoirs vers leur objectif. Par souci de simplicité, nous faisons généralement cela au début d'une nouvelle année fiscale : cela signifie qu'un investisseur peut utiliser les cotisations de la nouvelle année fiscale à un compte d'épargne individuel (ISA) ou à une pension pour effectuer le rééquilibrage.

La réinitialisation du portefeuille MoneyWeek ETF

Pour minimiser les coûts, notre règle est de ne pas rééquilibrer une position qui se trouve à une faible distance de sa cible. Jouer avec de petites surpondérations et sous-pondérations entraîne des frais de négociation sans aucun bénéfice. Cependant, comme cette année nécessitera un grand nombre de transactions dans le portefeuille suivi, nous allons réinitialiser toutes les positions aux pondérations cibles.