Ces 21 fonds d'investissement augmentent leurs dividendes depuis 20 ans ou plus

L’un des plus grands attraits des fonds d’investissement est leur capacité à verser des dividendes, même en période de difficultés économiques.

Cependant, certaines fiducies d'investissement réussissent mieux que d'autres à augmenter constamment le montant qu'elles restituent à leurs actionnaires.

L'Association of Investment Companies (AIC), un organisme industriel représentant les fiducies d'investissement, suit les soi-disant « héros des dividendes » – les fiducies d'investissement qui ont augmenté leurs dividendes pendant au moins 20 années consécutives.

Annabel Brodie-Smith, directrice de l'AIC, a déclaré : « Les fiducies d'investissement peuvent atteindre ces longs records impressionnants de croissance des dividendes parce qu'elles peuvent fluidifier leur flux de dividendes.

« Une fiducie peut conserver jusqu'à 15 % des revenus qu'elle reçoit chaque année, et cette réserve de revenus peut être utilisée pour augmenter les dividendes lorsque les marchés sont difficiles.

« Les dividendes ne sont jamais garantis, mais ces longs enregistrements de croissance résiliente des dividendes sont très appréciés par les investisseurs à revenus. »

Les héros des dividendes des fiducies d'investissement avec les plus longues séquences de collecte de dividendes

Le City of London Investment Trust (LON:CTY) arrive en tête de liste de l'AIC, ayant augmenté son versement de dividendes chaque année au cours des 60 dernières années. Le trust investit dans des actions cotées au Royaume-Uni, avec les principaux titres au 31 juillet, notamment HSBC, Shell et NatWest.

La fiducie affirme que son objectif est de fournir un flux de revenus constant aux clients sous forme de dividendes ainsi que de générer une croissance à long terme des investissements.

« En franchissant cette étape, nous célébrons non seulement 60 ans d'augmentation annuelle consécutive des dividendes, mais également la résilience du marché britannique et bien sûr les avantages que nous offre la structure du fonds d'investissement », a déclaré Job Curtis, gestionnaire de fonds du fonds d'investissement.

« Notre approche d'investissement privilégie la patience, la discipline d'évaluation et la réflexion à long terme, ce qui nous a tous permis de composer avec les conditions de marché variées des six dernières décennies. »

Trois fonds d'investissement pourraient rejoindre la City de Londres au seuil des 60 ans et plus l'année prochaine, après avoir augmenté régulièrement leurs dividendes au cours des 59 dernières années : Bankers Investment Trust (LON:NKR), Alliance Witan (LON:ALW) et Caledonia Investments (LON:LDN).

L'objectif principal de Bankers Investment Trust est de détenir un portefeuille mondial d'actions sélectionnées pour leur potentiel de croissance et de génération de revenus croissants au fil du temps.

Au 31 août, ses plus grandes participations concernaient le concepteur de puces Nvidia, le géant du cloud et du commerce électronique Amazon et le fabricant de puces Taiwan Semiconductor Manufacturing : les participations comprennent également la société américaine d'aérospatiale et de défense RTX ainsi que la Japan Post Bank.

Alliance Witan est dirigée par 11 gestionnaires de fonds qui sélectionnent des actions à forte conviction dans le monde entier dans le but de générer des rendements à long terme grâce à une croissance du capital et à une hausse des dividendes.

Au 31 juillet, les principaux titres étaient Microsoft, Alphabet et Taiwan Semiconductor, ainsi que des titres plus petits dans la société de boissons Diageo et Samsung Electronics.

Caledonia investit dans des sociétés publiques et privées du monde entier, mais principalement dans des actions cotées en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et en Asie, notamment la société de services familiaux Stonehage Fleming et la société d'investissement Cobepa.

Quelle fiducie d'investissement est devenue un héros des dividendes en 2026 ?

BlackRock Greater Europe (LON:RGE) est devenu un héros des dividendes en mai, lorsqu'il a atteint sa vingtième année consécutive d'augmentation des dividendes.

Le fonds d'investissement investit dans des actions dans plus d'une douzaine de pays européens, dont 22,5 % sont basés aux Pays-Bas, 16 % en France et plus de 16 % en Suisse.

Les actions sont détenues dans une gamme de secteurs tels que la technologie, l'énergie et la santé. La fiducie a un rendement en dividende de 1,22 % et a augmenté son dividende à un taux annualisé de 3,06 % au cours des cinq dernières années au 11 septembre, selon les données de Morningstar.

Andrew Impey, président de BlackRock Greater Europe Investment Trust, a déclaré : « Nous sommes heureux d'avoir offert 20 années consécutives de croissance des dividendes à nos actionnaires, reflétant la résilience des participations sous-jacentes du portefeuille de BlackRock Greater Europe à travers différents cycles de marché.

« Cette résilience est soutenue par l'équipe européenne hautement réputée et dotée de ressources suffisantes de BlackRock, qui cherche à identifier les meilleures opportunités d'investissement à travers l'Europe, en se concentrant sur les entreprises dotées d'avantages concurrentiels durables et d'équipes de direction de qualité engagées dans la création de valeur à long terme.

Source : theaic.co.uk / Morningstar, au 11 septembre 2026