Pour les investisseurs dans les actions du secteur de la santé, le Worldwide Healthcare Trust est un guichet unique. Il est dirigé par des professionnels universitaires et industriels expérimentés, tous issus de la science et de la santé. Nous adoptons une approche ascendante en matière de sélection de titres, en nous concentrant sur l'innovation et la croissance, ce qui aboutit à un portefeuille des « meilleures idées ».
Trois valeurs de soins de santé à considérer
Rien n'a été plus innovant ni n'a eu un plus grand impact sur la santé humaine récemment que la classe de médicaments vieille de 20 ans connue sous le nom de GLP-1. Des années de travail pionnier par Elie Lilly (NYSE : LLY) a abouti à un médicament métabolique meilleur, plus puissant et plus sûr que jamais. La perte de poids et le contrôle de la glycémie offerts par le tirzépatide (marques Mounjaro et Zepbound) sont les meilleurs de leur catégorie, mais ce n'est pas ce qui nous passionne. C’est la multitude d’autres bienfaits pour la santé qui sont susceptibles de stimuler la croissance future. Ceux-ci incluent le soulagement des maladies cardiovasculaires, rénales et hépatiques, de l’apnée du sommeil et des douleurs arthritiques, et s’étendront peut-être aux bienfaits cognitifs, aux troubles de l’humeur, à la dépendance, au cancer, aux troubles inflammatoires et même à la prévention des maladies.
Eli Lilly reste à la pointe de cette innovation et son offre comprend des versions orales récemment lancées, des injectables de nouvelle génération qui devraient augmenter l'efficacité (rétatrutide) et la tolérance (éloralintide). Nous sommes à l’aube d’une ère de nouveaux « supermédicaments » qui traiteront et préviendront les maladies, faciliteront le vieillissement et favoriseront la longévité.
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Bayer (Francfort : BAYN) est peut-être mieux connue pour l'aspirine, mais pour les investisseurs, la société est devenue synonyme de problèmes juridiques de longue date qui pèsent sur elle en raison de son produit Roundup (glyphosate). Cela pourrait masquer une transformation significative des activités sous-jacentes de Bayer. Dans le secteur pharmaceutique, Bayer entre dans une nouvelle période de croissance. La demande de nouveaux produits contre le cancer de la prostate (Nubeqa – darolutamide) et les maladies rénales (Kerendia – finerénone) continue de croître fortement. Il a été démontré que l'asundexian, le principal actif de son pipeline de nouveaux médicaments, réduit le risque d'accident vasculaire cérébral récurrent de 26 % chez les patients à risque et fait actuellement l'objet d'un examen réglementaire. Bayer exploite également l'une des plus grandes entreprises agricoles au monde et dispose d'un portefeuille de nouveaux produits innovants. Il est important de noter que la saga Roundup pourrait enfin être sur le point d'être résolue et qu'un règlement proposé pourrait éliminer une grande partie de l'incertitude qui pèse sur les actions depuis des années.
SoinsDx (Nasdaq : ADNC) évolue d'une société de diagnostic axée sur la transplantation vers une plateforme de médecine de précision plus large et à forte croissance. Sa franchise principale « AlloSure » est le leader des tests ADN acellulaires dérivés de donneurs pour la surveillance des transplantations d'organes et bénéficie d'une adoption clinique croissante et d'un volume de tests croissant. La dynamique de croissance est déjà visible, avec des revenus en hausse de plus de 50 % et des bénéfices au deuxième trimestre de plus de 500 %.
Il est important de noter que CareDx exploite désormais son expertise en matière de diagnostic moléculaire hautement sensible. L'acquisition de Naveris apporte « NavDx », un test sanguin pour les cancers à médiation virale, ouvrant une opportunité spécialisée en oncologie qui, selon la direction, représente un marché adressable de 5 milliards de dollars. Avec une croissance organique accélérée, des marges en expansion, de nouvelles opportunités en oncologie et en thérapie cellulaire et un portefeuille rationalisé suite à la cession de son activité Lab Products, nous pensons que CareDx est à un tournant et a le potentiel de générer des revenus et des bénéfices à des taux attractifs pour les années à venir.
