Héros des dividendes de nouvelle génération : les fonds d'investissement qui ont constamment augmenté leurs dividendes

L’un des plus grands avantages de l’achat de fonds de placement est leur capacité à verser des dividendes fiables.

Contrairement à d’autres types de fonds, les fiducies d’investissement ne doivent restituer que 85 % du capital aux actionnaires au cours d’une année donnée. Par conséquent, avec une gestion compétente, ils peuvent lisser les versements de dividendes au fil du temps, en utilisant les réserves passées pour maintenir les rendements même dans les années où le portefeuille est en difficulté ; c'est une chose qui signifie qu'ils sont souvent des choix populaires auprès des investisseurs bricoleurs.

Les fonds d’investissement les mieux gérés peuvent continuer à augmenter leurs versements de dividendes sur une longue période. L'Association of Investment Companies (AIC), un organisme industriel qui représente les fiducies d'investissement, garde un œil sur ses « héros des dividendes » – les fiducies d'investissement qui ont augmenté leurs dividendes pendant vingt années consécutives ou plus.

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Il garde également un œil sur ceux qui pourraient être sur le point de nous rejoindre le moment venu : les soi-disant « héros du dividende de la prochaine génération ». Il s'agit de fonds d'investissement qui augmentent leurs dividendes depuis dix à vingt ans.

Héros du dividende de nouvelle génération : les nouveaux venus

Deux nouveaux fonds d'investissement ont rejoint la liste cette année : Foresight Environmental Infrastructure (LON:FGEN) et Utilico Emerging Markets (LON:UEM).

« Nous sommes… ravis d'avoir été reconnus comme faisant partie de la prochaine génération de héros des dividendes », a déclaré Charlie Wright, co-directeur des investissements de Foresight Environmental Infrastructure. « Le dividende reste un attrait clé pour nos investisseurs, en particulier les actionnaires particuliers. »

Foresight Environmental Infrastructure détient 40 actifs d'infrastructures privés répartis dans trois piliers clés de l'infrastructure environnementale : la production d'énergie renouvelable, d'autres infrastructures énergétiques et la gestion durable des ressources.

Parmi celles-ci, la composante la plus importante est la production d'énergie renouvelable, qui représentait 71 % du portefeuille au moment du rapport semestriel du trust, publié en novembre 2025.

« La fiducie offre aux investisseurs l'accès à un portefeuille diversifié d'actifs d'infrastructures environnementales privées autrement difficiles à atteindre qui offrent des rendements stables, des revenus prévisibles et des opportunités de croissance du capital », a déclaré Wright. En tant que fiducie d'infrastructures d'énergies renouvelables la plus diversifiée du marché, le portefeuille est moins exposé à la volatilité qui peut être causée par des conditions météorologiques extrêmes ou par la fluctuation des prix de l'énergie.

Utilico Emerging Markets, quant à elle, investit dans les infrastructures et les services publics des économies de marché émergentes. Au 28 février, les principaux titres comprennent la société brésilienne de traitement des déchets Orizon Valorizacao de Residuos, l'opérateur portuaire philippin International Container Terminal Services et le fonds d'investissement indien dans le secteur de l'électricité Indigrid Infrastructure Trust.

« Nous investissons dans des sociétés cotées d'infrastructures et de services publics qui sont essentielles à la croissance et au développement de nombreux marchés émergents », a déclaré Jacqueline Broers, co-gestionnaire de fonds d'Utilico Emerging Markets. « Ces sociétés génèrent des flux de trésorerie stables et croissants, souvent soutenus par des cadres réglementaires, qui soutiennent notre capacité à verser des dividendes en constante augmentation. »

Les héros des dividendes de nouvelle génération les plus anciens

Deux des fiducies figurant sur la liste des 30 de l'AIC sont à un an d'être promues dans la liste principale des héros des dividendes, chacune bénéficiant de 19 années consécutives de versements accrus.

Il s'agit de Schroder Oriental Income (LON:SOI) et BlackRock Greater Europe (LON:BRGE).

Schroder Oriental se concentre sur les sociétés asiatiques présentant un potentiel de croissance et de revenus attractif. Au 19 mars, le rendement du dividende était de 3,28 % et son dividende a augmenté à un taux annualisé de 3,44 % au cours des cinq dernières années.

BlackRock Greater Europe se concentre sur les petites et grandes entreprises de haute qualité en Europe, y compris certaines sur les marchés européens en développement. Il a un rendement en dividendes de 1,35 % et un taux de croissance annualisé des dividendes sur cinq ans de 3,06 %.

La liste complète des héros du dividende de nouvelle génération

Vous trouverez ci-dessous la liste complète des trente héros des dividendes de nouvelle génération :

^{Source : AIC/Morningstar. Données au 19/03/26.}